IPO do PicPay é apresentado nos EUA, com meta de captar até US$ 500 milhões, apoio do fundo Bicycle e controle mantido pela família Batista
O PicPay protocolou pedido para abrir capital nos Estados Unidos, em movimento que marca sua entrada no mercado internacional e busca de recursos para expansão.
A operação chega após um crescimento relevante dos resultados, e a empresa informou que adotará formalmente o nome Pics NV após a estreia no mercado.
As informações constam de documentos enviados à Securities and Exchange Commission, conforme documentos enviados à Securities and Exchange Commission (SEC).
Resultados e desempenho financeiro
O PicPay registrou um crescimento de 79% no lucro nos primeiros nove meses de 2025, crescimento que embasa a oferta nos EUA.
A empresa, incorporada na Holanda, teve lucro líquido de R$ 270,4 milhões (cerca de US$ 50 milhões) sobre uma receita de R$ 7,26 bilhões no período encerrado em 30 de setembro.
No mesmo intervalo do ano anterior, o lucro havia sido de R$ 150,8 milhões, com receita de R$ 3,78 bilhões, segundo os documentos enviados à SEC.
Detalhes da oferta e investidores interessados
Em outubro, a Bloomberg News informou que o PicPay pretendia captar até cerca de US$ 500 milhões no IPO, meta que reaparece no prospecto.
O fundo Bicycle, especializado em investimentos em empresas de crescimento e comandado por ex-executivos do SoftBank Group, entre eles o bilionário boliviano Marcelo Claure, planeja comprar até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta, de acordo com o prospecto.
As ações devem ser listadas na Nasdaq Global Select Market, sob o código PICS, com Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada liderando a oferta.
Controle acionário e mudança de nome
O aplicativo, fundado em 2012 em Vitória, recebeu investimento da família Batista três anos depois, e os controladores da JBS detêm participação no PicPay por meio da J&F Participações.
Os controladores devem manter o controle da companhia após a abertura de capital, conforme indicado nos documentos enviados à SEC.
Após a estreia, a companhia deve adotar formalmente o nome Pics NV, reforçando sua estrutura societária internacional.
Contexto de mercado e próximos passos
A oferta ocorre em um momento de baixa atividade em mercados de capitais na América Latina, e no Brasil o mercado de IPOs permanece praticamente parado desde a abertura de capital do Nubank no final de 2021.
Com os números recentes e o apoio de investidores externos, o IPO do PicPay tem sinais de apelo junto a fundos especializados, mas a captação final e o preço de oferta ainda dependem do processo e da demanda na colocação.
Os próximos passos incluem a definição do preço, a conclusão da formação do livro de ofertas e o início das negociações na Nasdaq, etapas conduzidas pelos bancos coordenadores listados no prospecto.
